Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре он взял её в жёны, и у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха. Вместо благодарности за неожиданную удачу, они затаили зависть и стали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины подменили донесение, отправленное ему. В новом письме Аннушка и младенец представали в ложном, неприглядном свете. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и изменено.
В итоге ни в чём не повинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.
